เรื่องย่อ: เลียน เด็กหนุ่มวัย 14 ปี ผู้ถูกขนานนามว่า “อัจฉริยะ” ถูกทรยศจากพวกพ้องและถูกมอนสเตอร์ทรงพลังโจมตีจนสูญเสียแขนไป แต่แล้ว… มอนสเตอร์ตัวนั้นกลับสนใจในพลังเวทของเขา!? แฟนตาซีมิตรภาพต่างสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ!