เรื่องราวของ ทัตสึมิ โองะ นักเลงแห่งโรงเรียนอิ ชิยามะ วันหนึ่ง เขาได้มีเรื่องกับคนอื่นซึ่งก็แน่นอน ว่าเขาก็ชนะอย่างสบายอยู่แล้ว…แต่เรื่องราวมัน จากนี้ต่างหาก ที่เขาได้เก็บเด็กทารกคนหนึ่งมา เด็กผู้นั้นมีนามว่า ไคเซอร์ เดอ เอมเพอราน่า เบลเซบับ ที่ 4 ว่าที่ ราชาปีศาจคนต่อไป แต่แล้ว ก็มีเลขาสาวของราชาปีศาจคนปัจจุบัน นามว่า ฮิลเดการ์ด ต้องมาดูแลเจ้าหนูเบลเรื่องราว ไม่ได้จบเพียงแค่นี้ ความวุ่นวายต…

เด็กหนุ่มชื่อมาชิโระโมริทากะอายุ14ปีเป็นเด็กมัธยมต้นปีที่3สุดแสนจะธรรมดาใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีความฝันใดๆแอบชอบผู้หญิงที่ชื่ออาซึกิมิโฮะเพื่อนร่วมห้องตั้งแต่สมัยประถมซึ่งก็ไม่คิดจะสารภาพรักเพราะคิดว่าถึงสารภาพรักไปก็คงต้องแห้วอยู่ดีปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ดีกว่ามีอยู่วันหนึ่งที่โรงเรียนให้เรียนแค่ครึ่งวันเพราะว่าใกล้สอบเลยปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านไปอ่านหนังสือแต่ว่ามาชิโระกลับลืมสมุดจดไว้ที่โรงเรียนและใน…