ในโลกที่เหล่าแม่มดออกล่าเวทมนตร์ ณ ใจกลางภูเขาห่างไกลแห่งหนึ่ง กำลังเกิดการปะทะครั้งใหญ่ระหว่างราชันแห่งเวทย์ที่น่าสะพรึง และแม่มดที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุค ทว่าในระหว่างนั้นเองก็กลับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมา นามของเขาคือ อิชิ เป็นเพียงเด็กหนุ่มชาวเขาผู้ชืนชอบการล่าสัตว์ โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับทั้งเวทมนตร์หรือว่าแม่มดมาก่อน ที่ซึ่งจะมาพลิกผันทุกสิ่งทุกอย่าง! มหากาพย์การล่าเวทมนตร์สุ…

ผู้ที่ไม่เคยมีความรักและพบกับจุดจบอันน่าเศร้าจะถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ในฐานะคิวปิด และคิวปิดในยุคสมัยใหม่ก็ไม่ได้ใช้ธนูและลูกศรอีกต่อไป…

เรนกะ ในอดีตเราทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันมาก่อน เราเคยไปเที่ยวด้วยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ เเต่พอเวลาผ่านไป เธอได้กลายเป็นไอดอลที่โด่งดังไปทั่วประเทศและเธอก็ยังคงแวะมาหาผมอยู่ตลอด แต่ลึกๆแล้วก็แอบคิดเหมือนกัน ว่าโลกของเธอกับผมมันช่างต่างกันเหลือเกิน

เนื่องจากหน้าที่การงานเลยทำให้โทวมะต้องกลับมายังบ้านเกิด แล้วได้พบว่าเพื่อนสมัยเด็กของตนนั้น ได้เปลี่ยนไปราวหน้ามือกับหลังมือ ซึ่งเรื่องนั้นยังคงเป็นปริศนาที่โทวมะไม่กล้าจะถามออกไป